Argentina vuelve al mercado de deuda: el Gobierno coloca USD 1.000 millones en el nuevo BONAR 2029N
Luego de casi ocho años sin financiamiento en dólares a plazos medianos y largos, la Argentina regresó al mercado de deuda con la emisión del BONAR 2029N, mediante el cual el Ministerio de Economía obtuvo USD 1.000 millones a una tasa del 9,26% anual. La operación, anunciada por la cartera que conduce Luis Caputo, busca aliviar los próximos vencimientos y contribuir a la baja del riesgo país.
El bono, emitido bajo legislación argentina, está denominado en dólares, paga un cupón del 6,5% anual con pagos semestrales y devuelve el 100% del capital al vencimiento, el 30 de noviembre de 2029. Según Finanzas, se recibieron ofertas por más de USD 1.400 millones de más de 2.500 inversores, lo que fue interpretado como una señal de confianza en la estrategia económica oficial.
Los fondos recaudados serán destinados a enfrentar la amortización de los títulos AL29 y AL30 del próximo 9 de enero, parte de un calendario 2026 que prevé vencimientos por más de USD 4.200 millones. El objetivo del Gobierno es cumplir con las obligaciones sin comprometer las reservas netas del Banco Central, al tiempo que apunta a reducir el riesgo país por debajo de 500 puntos básicos, requisito para reabrir formalmente los mercados internacionales.
Caputo sostuvo que la colocación permitirá cubrir vencimientos sin tocar reservas y facilitará la acumulación de divisas, condición clave para seguir reduciendo el riesgo país y mejorar el acceso al crédito. Desde Economía remarcaron que los avances en equilibrio fiscal, la disciplina monetaria y la estabilidad política explican la caída del riesgo país y habilitan nuevas estrategias para el manejo de la deuda.
El regreso al mercado se produce en un contexto de dólar oficial a la baja: el tipo de cambio mayorista cerró en $1.437,50, unos $4,50 menos que la jornada anterior, y continúa operando por debajo del techo de flotación administrada fijado por el BCRA.
